Informations obligataires

Pour accompagner ses projets de développement dans des secteurs stratégiques prioritaires et renforcer sa structure financière, VIVESCIA Industries a souhaité promouvoir une participation élargie à son capital auprès des adhérents et salariés de ses coopératives actionnaires en leur proposant de participer prioritairement à son émission d’obligations convertibles.

A terme, l’objectif de VIVESCIA Industries est qu’une fraction significative de son capital puisse être détenue par les agriculteurs et les salariés de ses coopératives actionnaires.

En pratique, chaque année, et pour la première fois le 27 janvier 2015, les porteurs d’obligations convertibles recevront une rémunération de 3,75 %, qui sera majorée à maturité, et en l’absence de conversion, d’un complément permettant aux souscripteurs de recevoir au total un rendement actuariel annuel brut de 5%.

Ainsi pour chaque obligation, tous les ans, et pour la première fois le 27 janvier 2015, le porteur recevra une rémunération brute de 4,05 € puis en 2021 à l’échéance de remboursement,
il percevra :

• le coupon de la dernière année : 4,05 €
• le remboursement de son obligation : 108 €,
• une prime de non conversion : 10,99 €

soit un montant total brut de 123,04 € (sauf si l’investisseur a préalablement converti ses obligations).

Par ailleurs, tout porteur d’obligations pourra à tout moment jusqu’à leur maturité convertir chacune de ses obligations convertibles en 4 actions nouvelles VIVESCIA Industries.

Cette option donnée aux porteurs permet de les associer à la création de valeur résultant de la croissance de VIVESCIA Industries.
L’actionnaire aura droit aux dividendes versés par VIVESCIA Industries, et sera libre de céder ses actions de gré à gré (sous réserve de la clause d’agrément statutaire dès lors que ce transfert conduise le cessionnaire à dépasser le seuil de 4 % du capital de VIVESCIA Industries) ou, si l’actionnaire est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité agricole, dans le cadre du mécanisme de liquidité contractuel mis en place par VIVESCIA Industries.

L’émission d’obligations convertibles de VIVESCIA Industries a fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa n°13-576 en date du 28 octobre 2013. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2 de la partie I et au chapitre 4 de la partie II du prospectus, en particulier sur le fait que ni les obligations convertibles ni les actions auxquelles elles donnent droit en cas de conversion ne sont ou seront admises aux négociations sur un quelconque marché.

> Télécharger le prospectus
> Télécharger la mise à jour des chapitres 9 et 10 du prospectus (au 30 juin 2016)
> Télécharger le communiqué de presse des résultats
 

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